Set-up-Service für Wandelanleihen

Wandelanleihe - von der Strategie zum massgeschneiderten Vertrag

Wir liefern mehr als nur eine Vertragsvorlage: Dank der Beratung durch unsere Rechtsexperten von Anfang bis Ende erhalten Sie die richtige strategische Ausrichtung für die Finanzierung, bestimmen die richtigen Schlüsselvariablen für die Umsetzung Ihrer Strategie und wissen genau, welche Auswirkungen die Struktur Ihrer Wandelanleihe auf die Zukunft des Unternehmens hat.

Komplettpaket Wandelanleihe

Der Value

Eine erstklassige Vorlage für Wandelanleihen, die von mehreren Rechtsexperten erstellt und laufend überprüft und mit jedem Datensatz, den wir von zahlreichen Startup-Fällen erhalten, verbessert wird.

Kick-off- und Rechtsexperten-Sitzung, in der unsere Rechtsexperten Ihnen die richtigen strategischen Fragen stellen, die wichtigsten Bedingungen und Auswirkungen auf Ihre Strategie im Detail erläutern und datengestützte Empfehlungen aus ihrer Erfahrung auf dem Markt geben.

Einrichtung einer digitalen Unterschrift und Sammlung von Unterschriften für einen schnellen Abschluss.

Das Timing

Bei Bedarf können wir Euren individuellen Wandeldarlehensvertrag innerhalb von 48 Stunden liefern.

Der Preis

Pauschalpreis CHF 2’000 (exkl. MwSt.)

Leistungsumfang

Erstes Telefongespräch zur Festlegung der wichtigsten Parameter im Einklang mit der strategischen Ausrichtung Ihres Unternehmens

Ausarbeitung Ihres individuellen Wandelanleihevertrags

Juristische Expertensitzung, in der wir den Vertrag im Detail erläutern und alle offenen Fragen beantworten

Übergabe des endgültigen Vertrags mit den im Rechtsworkshop besprochenen Anpassungen

Einrichtung der E-Signatur und Sammlung der Unterschriften

Nicht inbegriffen:

Verhandlung mit Investoren (kann separat angeboten werden)

Steuerruling (kann separat angeboten werden)

Zusätzliche Feedback-Runden (im Erstgespräch und in der Sitzung mit unseren Experten klären wir alle Ihre Fragen und erläutern den Vertrag im Detail. Für weitere Änderungen, nachdem wir Ihnen den endgültigen Vertrag übermittelt haben, können Sie zusätzliche Stunden buchen)

Kostenloses Gespräch buchen

Prozess der Wandelanleihe

Fünf umfassende Schritte zum Abschluss der Finanzierung Ihrer Wandelanleihe

1

Kick-off-Gespräch

In einem ersten Telefongespräch erläutern wir die Vertragsstruktur und die allgemeinen Schlüsselvariablen, bevor wir uns eingehend mit Ihrem Geschäftsmodell, Ihrer strategischen Ausrichtung und den künftigen Ambitionen Ihres Unternehmens befassen, um die richtigen Vertragsparameter für Ihren Wandelanleihevertrag festzulegen.
2

Vertragsentwurf

Wir entwerfen Ihren individuellen Wandelanleihevertrag unter Berücksichtigung der Schlüsselvariablen aus unserem ersten Gespräch. Dieser Vertragsentwurf und die offenen Fragen, die Sie in der Zwischenzeit in Ihrem Team sammeln, bilden die Diskussionsgrundlage für die Expertensitzung.
3

Juristische Expertensitzung

In einer Expertensitzung mit allen beteiligten Stakeholdern und unseren Rechtsexperten gehen wir das Dokument durch, beantworten alle offenen Fragen, diskutieren Änderungen und nehmen offene Punkte auf unsere To-do-Liste für die Finalisierung. Außerdem spielen wir verschiedene Szenarien in unserem Kreditrechner durch, die Sie dann von uns erhalten.
4

Finales Dokument

Wir setzen die in unserer Expertensitzung vereinbarten Änderungen in Ihrer Wandeldarlehensurkunde um und klären ggf. noch offene Fragen aus der Sitzung, bevor wir Ihnen den finalisierten Vertrag zusenden.
5

Unterschriftensammlung

Im letzten Schritt richten wir den Prozess der digitalen Unterschriftensammlung ein. Damit sammeln wir die erforderlichen Unterschriften rechtskonform, schnell und effizient, damit Sie Ihre Wandelanleihe in kürzester Zeit abschließen können.

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Wandelanleihe FAQ

Was ist eine Wandelanleihe?

Eine Wandelanleihe (Fremdfinanzierung) wird in der Zukunft in Eigenkapital umgewandelt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Bei einer Wandelanleihe leiht ein Investor Ihrem Startup einen bestimmten Geldbetrag mit dem Recht, das Darlehen in Aktien umzuwandeln, in der Regel zu vergünstigten Konditionen bei der nächsten Finanzierungsrunde.
Was sind die Gründe für eine Wandelanleihe?
Die Hauptgründe, sich für eine Wandelanleihe zu entscheiden, sind:
- Sie wollen die Bewertungsdiskussion aufschieben, da Sie glauben, dass Sie später eine viel bessere Bewertung erhalten können.
- Ihr Start-up hat nicht die Zeit, Investoren zu finden und eine vollständige Finanzierungsrunde auszuhandeln.
- Sie möchten zum jetzigen Zeitpunkt nur einen kleinen Betrag aufnehmen.
Was sind die Hauptvorteile einer Wandelanleihe für ein wachstumsstarkes Startup?

Der Hauptvorteil besteht darin, dass es in der Regel keine umfangreichen Verhandlungen gibt und die Frage der Unternehmensbewertung (die schwierig sein kann) in die Zukunft verschoben wird.

Bei einer Wandelanleihe kann das Geld innerhalb weniger Tage (ab Versand der Vereinbarung) auf dem Bankkonto des Start-ups sein, im Vergleich zu einigen Wochen bei einer Finanzierungsrunde. Darüber hinaus ist das Darlehen aufgrund der Umwandlung in der Regel nicht zur Rückzahlung fällig, sondern wird zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umgewandelt. Für die Anleger ist dies eine grossartige Gelegenheit, am Wachstum des Unternehmens teilzuhaben, da sie ihr Darlehen in Form von Unternehmensaktien zurückbekommen, die viel mehr wert sein können als der ursprüngliche Darlehensbetrag.
Ist eine Wandelanleihe dasselbe wie ein SAFE?

Nach Schweizer Recht ist ein SAFE dasselbe wie ein Pflichtwandeldarlehen. Unsere Verträge für Wandelanleihen sind in der Regel viel einfacher zu verstehen und kürzer als der SAFE von y-combinator.

Wie die Wandelanleihe selbst war auch die Zusammenarbeit mit LEXR sehr unkompliziert. Vor allem das digitale Mindset während der Zusammenarbeit, das dafür sorgte, dass wir schnell und einfach mit dem LEXR-Team in Kontakt treten konnten, passt zu uns. Ausserdem spürt man, dass LEXR über ein großes Know-how in Sachen Start-ups verfügt.

Patrik Elsa, Gründer & CEO of beUnity

Customer Story

Weitere Startup Finanzierungsservices

Über uns

Wir sind ein wachsendes Team mit 25+ Rechtsberatern. Einige unserer Experten:

1

Michele ist auf Gesellschafts- und Handelsrecht spezialisiert und hat einen starken Hintergrund in M&A-Transaktionen. Bei LEXR berät er Schweizer und internationale Gründer, Start-ups und Investoren – von der Gründung über zu Early-Stage Finanzierungsrunden, Risikofinanzierungen, komplexen Geschäftstransaktionen bis hin zu Exits.

Michele Vitali, Head of Startup Financing & Venture Capital, Legal Expert
2

Marius’ Spezialgebiet ist das Gesellschafts- und Handelsrecht. Er arbeitet mit einer Vielzahl von VC-Transaktionen (insbesondere Wandeldarlehen und Eigenkapitalfinanzierung), Secondaries, Gesellschaftsrecht, Mitarbeiterbeteiligung und Corporate Governance.

Marius Bättig, Senior Legal Counsel
3

Vincent berät im Gesellschaftsrecht und verfügt über VC- und Startup Erfahrung. Er berät Tech- und Digitalunternehmen von der Gründung über Finanzierungsrunden bis zum Exit.

Vincent Plautz, Legal Expert
4

Klara Weismann ist Teil unseres Corporate Teams und unterstützt unsere Kunden bei Transaktionen während des gesamten Unternehmenszyklus – von der Gründung bis hin zu Mitarbeiterbeteiligungen und den rechtlichen Aspekten verschiedener Finanzierungsformen.

Klara Weismann, Junior Legal Counsel